Коноха не может вернуть былое спокойствие – много слухов и до сих пор ходят о последнем из клана Учиха. Не смотря ни на какие уговоры, Наруто и Сакура не оставляют надежды вернуть друга в Селение.
Вскоре в Конохе будет проводится экзамен на чуунина, но  это далеко не все заботы Хокаге – на Узумаки, как и на Хвостатых других деревень, ведётся своеобразная охота. Так же, из Селения начали пропадать ценные свитки, до этого хранившиеся в здании у резиденции Хокаге. Не смотря на все напасти, Наруто, так же, как и все шиноби, с разрешения или без такового, выходит на миссии.
Во все Селения несётся новость о новом Казекаге, которым является Сабакку но Гаара. За спиной главы Суны замышляется заговор о его эксплуатации в политических целях, либо о уничтожении как опасности для «запятнанных» политиков. Из самой, непосредственно, резиденции Казекаге идёт утечка информации, но «крот» так и не выявлен.
Проводятся вылазки на территорию Ото, с целью определения и выявления действий Саннина. Но Логово так и не найдено, попытки захвата провалены. Орочимару начал выполнение своей миссии, по разрушению все еще хрупких дружественных отношений между Суной и Коной.
Лидер Акацуки рассредоточивает всех членов организации по Селениям, с целью выявления и захвата Демонов, а так же, для  создания новых связей и соглашений делового характера.